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標題: 半导体产业加速向国内转移,材料进口替代空间巨大 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2020-9-27 15:03
標題: 半导体产业加速向国内转移,材料进口替代空间巨大
半导体质料是指电导率介于金属与绝缘体之间的质料，半导体质料的电导率在欧/厘米之间，一般环境下电导率随温度的升高而增大。半导体质料是建造晶体管、集成电路、电力电子器件、光电子器件的首要质料。

半导体质料市场可以分为晶圆质料和封装质料市场。此中，晶圆质料重要有硅片、光掩膜、光刻胶、光刻胶辅助装备、湿制程、溅射靶、抛光液、其他质料。封装质料重要有层压基板、引线框架、焊线、模压化合物、底部填充料、液体密封剂、粘晶质料、锡球、晶圆级封装介质、热接口质料。

半导体质料自给率低

在半导体质料范畴，因为高端产物技能壁垒高，海内企业持久研发投入和堆集不足，我国半导体质料在国际分工中多处于中低端范畴，高端产物市场重要被泰西日韩台等少数国际至公司垄断，好比:硅片全世界市场前六至公司的市场份额达90%以上，光刻胶全世界市场前五至公司的市场份额达80%以上，高纯试剂全世界市场前六至公司的市场份额达80%以上，CMP质料全世界市场前七至公司市场份额达90%。

海内大部门产物自给率较低，根基不足30%，而且大部门是技能壁垒较低的封装质料，在晶圆制造质料方面国产化比例更低，重要依靠于入口。此外，海内半导体质料企业集中于6英寸如下出产线，今朝有少数厂商起头打入海内8英寸、12英寸出产线。

大硅片:硅片也称硅晶圆，是最重要的半导体质料，重要包含抛光片、退火片、外延片、节断绝片和绝缘体上硅片，此中抛光片是用量最大的产物，其他的硅片产物也都是在抛光片的根本上二次加工发生的。硅晶圆片的市场贩卖额占全部半导体质料市场总贩卖额的32%~40%。

硅片直径重要有3英寸、4英寸、6英寸、8英寸、12英寸(300妹妹)，今朝已成长到18英寸(450妹妹)等规格。直径越大，在一个硅片上经一次工艺轮回可建造的集成电路芯片数就越多，每一个芯片的本钱也就越低。是以，更大直径硅片是硅片制各技能的成长标的目的。但硅片尺寸越大，对微电子工艺设各、质料和技能的请求也就越高。

硅片具备极高的技能壁垒，全世界市场显现出寡头垄断的款式，日本信越和SUMCO(由三菱硅质料和住友质料Sitix分部归并而来)一向盘踞重要市场份额，两边约各占30%摆布，其他重要公司有德国Siltroni(c德国化工企业Wacker的子公司)、韩国LGSiltron、美国MEMC和台湾中美硅晶成品SAS四家公司。上述6家供给商合计盘踞全世界90%以上的市场份额。

今朝，海内8寸的硅片出产厂商唯一有研新材、金瑞泓等少数厂商，远没有知足海内市场，12寸硅片今朝根基上采纳入口，曩昔可以说是海内半导体财产链上缺失的一环。

上海新阳参股(持股27.56%)的上海新昇实现300毫米半导体硅片的国产化。公司自2017年第二季度起头有挡片、空片、陪片等测试片的贩卖，并向中芯国际、上海华力微、武汉新芯等晶圆制造企业供给正片举行认证。

2018年一季度末，上海新昇300妹妹硅片正片经由过程上海华力微电子有限公司的认证并起头贩卖。2018年12月20日，上海新阳在互动平台上流露，上海新昇公司大硅片已经由过程中芯国际认证。上海新昇2018年末月产能到达10万片，2020年末前将实现月产30万片产能方针，终极将到达100万片的产能范围。

今朝，硅片主流产物是12英寸，按照SUMCO的展望，300妹妹总需求将会从2018年的600万片/月增长到到2021年的720万片/月，复合增速约为6%。从2013-2018年，全世界硅片出货量(利用于半导体出产)稳步增加，2018年全世界硅片出货量为12733百万平方英尺，同比增加7.82%。

超净高纯试剂:又称湿化学品，是指主体成份纯度大于99.99%，杂质离子和微粒数合适严酷请求的化学试剂。重要以上游硫酸、盐酸、氢氟酸、氨水、氢氧化钠、氢氧化钾、丙酮、乙醇、异丙醇等为原料，颠末预处置、过滤、提纯等工艺出产的获得纯度高产物。在半导体范畴重要用于芯片的洗濯和腐化，同时在硅晶圆的洗濯中也起到首要感化。其纯度和干净度对集成电路制品率、电机能及靠得住性有十分首要的影响。

SEMI(国际半导体装备和质料协会)专门制订、规范超净高纯试剂的国际同一尺度-SEMI尺度。依照SEMI品级的分类，G1品级属于低档产物，G2品级属于中低档产物，G3品级属于中高级产物，G4和G5品级则属于高级产物。跟着集成电路建造请求的提高，对工艺中所需的湿电子化学品纯度的请求也不竭提高。对付半导体质料范畴，12寸制程中湿电子化学品技能品级需求一般在G3级以上。

利用于半导体的超净高纯试剂，全世界重要企业有德国巴斯夫，美国亚什兰化学、Arch化学，日本关东化学、三菱化学、都门化工、住友化学、和光纯药工业，台湾鑫林科技，韩国东友邃密化工等，上述公司占全世界市场份额的85%以上。

今朝，海内出产超净高纯试剂的企业中产物到达国际尺度且具备必定出产量的企业有30多家，海内超净高纯试剂产物技能品级重要集中在G2级如下，海内江化微、晶瑞股分等企业部门产物已到达G三、G4级别，晶瑞股分超纯双氧水已达G5级别，部门产物已实现入口替换。

我海内资企业产超净高纯试剂在6英寸及6英寸如下晶圆市场上的国产化率已提高到80%，而8英寸及8英寸以上晶圆加工的市场上，其国产化率由2012年约8%摆布迟钝增加到2014年的10%摆布。超净高纯试剂产能方面，晶瑞股分产能3.87万吨，江化微产能3.24万吨。

电子气体:电子气体在电子产物制程工艺中遍及利用于薄膜、蚀刻、搀杂等工艺，被称为半导体、平面显示等质料的“食粮”和“源”。电子特种气体又可划分为搀杂气、外延气、离子注入用气、LED用气、蚀刻用气、化学汽相沉淀用气、载运和稀释气体等几大类，种类繁多，在半导体工业中利用的有110余种电子气体，经常使用的有20-30种。

电子特种气体行业集中度高，重要企业有美国氛围化工、美国普莱克斯、德国林德团体、法国液化氛围和日本大阳日酸股份有限公司，五大气体公司占据全世界90%以上的市场份额，上述企业也盘踞了我国电子特种气体的重要市场份额。

国产电子气体已起头盘踞必定的市场份额，颠末多年成长，海内已有部门企业在部门产物方面霸占技能难关。

四川科美特出产的四氟化碳进入台积电12寸台南28nm晶圆加工出产线，今朝公司已被上市公司雅克科技收购;金宏气体自立研发7N电子级超纯氨冲破外洋垄断，重要上市公司有雅克科技、南大光电、巨化股分。

靶材:半导体行业出产范畴，靶材是溅射工艺中必不成少的首要原质料。溅射工艺是制备电子薄膜质料的重要技能之一，它操纵离子源发生的离子轰击固体概况，使固体概况的原子分开固体并沉积在基底概况，被轰击的固体称为溅射靶材。

靶极依照成份分歧可分为金属靶极(纯金属铝、钛、铜、钽等)、合金靶极(镍铬合金、镍钴合金等)和陶瓷化合物靶极(氧化物、硅化物、碳化物、硫化物等)。半导体晶圆制造中200nm(8寸)及如下晶圆制造凡是以铝制程为主，利用的靶材以铝、钛元素为主。300nm(12寸)晶圆制造，多利用先辈的铜互连技能，重要利用铜、钽靶材。

半导体芯片对溅射靶材的金属质料纯度、内部微观布局等方面都设定了极为刻薄的尺度，持久以来一向被美、日的跨国公司所垄断，我国的超高纯金属质料及溅射靶材紧张依靠入口。今朝，江丰电子产物进入台积电、中芯国际和日本三菱等国际一流晶圆加工企业供给链，在16纳老貓罐頭,米技能节点实现批量供货，乐成冲破了美、日跨国公司的垄断款式，弥补了我国电子质料行业的空缺。

光刻胶:指经由过程紫外光、准份子激光、电子束、离子束、X射线等光源的照耀或辐射,其消融度产生变革的耐蚀苛刻膜质料。

其消融度产生变革的耐蚀苛刻膜质料。按照在显影进程中暴光区域的去除或保存，分为正像光刻胶和负像光刻胶。跟着辨别率愈来愈高，光刻胶暴光波长不竭收缩，由紫外宽谱向G线(436nm)→I线(365nm)→KrF(248nm)→ArF(193nm)→F2(157nm)→极紫外光EUV的标的目的转移。

我国光刻胶出产根基上被外资把控，而且集中在低端市场。据中国财产信息数据，2015年我国光刻胶产量为9.75万吨，此中中低端产物PCB光刻胶产值占比为94.4%，而LCD和半导体用光刻胶产值占比别离仅为2.7%和1.6%，半导体光刻胶紧张依靠入口。

此外，2015年我国光刻胶前五至公司别离台湾长兴化学、日立化成、日本旭化成、美国杜邦及台湾长春化工，均是外资或合股企业，上述五大企业市场份额到达89.7%，内资企业市场份额不足10%。光刻胶重要上市公司有晶瑞股分、飞凯质料。

半导体财产加快向海内转移

半导体质料重要利用于集成电路，我国集成电路利用范畴重要为计较机、收集通讯、消费电子、汽车电子、工业节制等，前三者合计占比达83%。2015年，跟着《国度集成电路财产成长推动纲领》等一系列政策落地施行，国度集成电路财产投资基金起头运作，中国集成电路财产连结了高速增加。

按照中国半导体行业协会统计，2015年中国集成电路财产贩卖额到达3609.8亿，同比增加19.7%;2016年中国集成电路财产贩卖额到达4335.5亿元，同比增加20.1%;2017年中国集成电路财产贩卖额到达5411.3亿元，同比增加24.8%;2018年1-9月中国集成电路财产贩卖额到达4461.5亿元，同比增加22.4%。估计到2020年中国半导体行业保持20%以上的增速。

2014年6月，国度公布《国度集成电路财产成长推动纲领》;2014年房屋二胎, 9月，为了贯彻《国度集成电路财产成长推动纲领》，正式国度集成电路财产投资基金，由国开金融、中国烟草、中国挪动、紫光通讯、华芯投资等企业倡议，早期范围1200亿元，截止2017年6月范围已到达1387亿元。

国度大基金董事长王占甫暗示，截至2017年11月30日，大基金累计有用决议计划62个项目，触及46家企业;累计有用许诺额1063亿元，现实出资794亿元。今朝大基金在制造、设计、封测、设备质料等财产链各环节投资结构全笼盖，各环节许诺投资占总投资的比重别离为63%、20%、10%、7%。

前三位企业的投资占比达70%以上，有力鞭策龙头企业焦点竞争力晋升。最新资料显示，大基金一期已投67个项目，累计项目许诺投资额达1188亿元，现实出资为818亿元。

今朝大基金第二期方案已上报国务院并获批，正在召募阶段。大基金二期筹资范围有望跨越一期，估计在1500亿-2000亿元。依照1:3的撬动社会本钱比例，一期加二期总范围估计跨越1万亿元，这将动员海内集成电路财产加快成长。

此外，因为各处所当局对半导体财产支撑力度加大，英特尔、联电、力晶、三星、海力士、中芯国际等大厂纷繁加码晶圆厂扶植，按照SEMI统计，在2017-2019年间，估计全世界新建62条晶圆加工产线，此中在中国境内新建数目到达26条，此中2018年，中国大陆规划投产的12寸晶圆厂就达10座以上;各大IC制造业厂商都加码中国市场，扩大IC制造产能。半导体系体例造每个环节都离不开半导体质料，对半导体质料的需求将跟着增长，上游半导体质料将肯定性受益。

芯片入口替换空间庞大，半导体质料受益

因为我国半导体市场需求庞大，而海内很大一部门不克不及供应，导致我国集成电路(俗称芯片)入口金额庞大，近几年芯片入口额不乱在2000亿美元以上，2017年我国芯片入口额为2601.16亿美元，同比增加14.6%;2018年我国芯片入口额为3120.58亿美元，同比增加19.8%。

按照海关数据统计，我国近十年芯片入口额每一年都跨越原油入口额，2018年我国原油入口额为2402.62亿美元，芯片继续是我国第一猛进口商品。

商业逆差逐年扩展，2010年集成电路商业逆差1277.4亿美元，而在2017年集成电路商业逆差增加到1932.4亿美元，2018年集成电路商业逆差2274.22亿美元。如斯大的商业逆差反应出我国集成电路市场持久紧张供不该求，生髪,入口替换的市场空间庞大。

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